（一）產(chǎn)量增速提升，庫(kù)存水平正常
2023年，化纖產(chǎn)量增速較2022年有所提高。一方面，行業(yè)原本計(jì)劃在2022年投產(chǎn)的裝置由于市場(chǎng)行情的原因，部分延后至2023年，使得2023年產(chǎn)能再次集中投放。另一方面，行業(yè)總體開(kāi)工負(fù)荷高于上年同期，以直紡滌綸長(zhǎng)絲為例，一季度受春節(jié)因素影響較大，平均開(kāi)工負(fù)荷約67%；二季度平均開(kāi)工負(fù)荷約84%；三、四季度平均開(kāi)工負(fù)荷約90%；全年平均開(kāi)工負(fù)荷較2022年提升約10個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)中國(guó)化纖協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年化纖產(chǎn)量為6872萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.5%（表1）。其中， 萊賽爾纖維產(chǎn)量33.6萬(wàn)噸，同比大幅增加138.3%；氨綸產(chǎn)量96萬(wàn)噸，同比增加11.6%；滌綸產(chǎn)量5702萬(wàn)噸，同比增加8.7%。
在行業(yè)高投產(chǎn)、高開(kāi)工的情況下，化纖總體庫(kù)存仍處于正常水平。以滌綸POY為例，全年平均庫(kù)存約15天，較2022年下降11天，尤其6~9月，平均庫(kù)存均在15天以下。
?。ǘ﹥?nèi)需逐步回暖，終端外需壓力明顯
供應(yīng)端的高增長(zhǎng)離不開(kāi)需求端的支撐，受益于社交場(chǎng)景恢復(fù)，2023年紡織行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求韌性較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)紡織服裝類商品零售明顯修復(fù)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-12月全國(guó)限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長(zhǎng)12.9%，增速較2022年大幅回升19.4個(gè)百分點(diǎn)，整體零售規(guī)模超過(guò)2019年水平，且明顯好于社會(huì)消費(fèi)品零售整體水平。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)零售增速實(shí)現(xiàn)良好回升，2023年全國(guó)網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)10.8%，增速較2022年大幅回升7.3個(gè)百分點(diǎn)。
受海外需求收縮、貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)上升等因素影響，2023年我國(guó)紡織行業(yè)出口壓力明顯加大，但行業(yè)發(fā)展韌性在外貿(mào)領(lǐng)域持續(xù)顯現(xiàn)，對(duì)“一帶一路”部分市場(chǎng)出口實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)，帶動(dòng)紡織品服裝出口總額降幅逐步收窄。中國(guó)海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)紡織品服裝出口總額為2936.4億美元，同比減少8.1%，增速較2022年回落10.6個(gè)百分點(diǎn)，但累計(jì)降幅自9月以來(lái)逐步收窄。主要出口產(chǎn)品中，紡織品（紡織紗線、織物及制成品）出口額為1345億美元，同比減少8.3%；服裝出口額為1591.4億美元，同比減少7.8%。主要出口市場(chǎng)中，我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟、日本等市場(chǎng)紡織品服裝出口規(guī)模均較上年有所減少，對(duì)“一帶一路”沿線的土耳其、俄羅斯等國(guó)家出口穩(wěn)中有升。
整體來(lái)看，終端需求較2022年有所改善，帶動(dòng)化纖直接下游需求好于2022年同期。從化纖下游主要行業(yè)（加彈、織機(jī)、滌紗）開(kāi)機(jī)率來(lái)看，均處于近幾年的偏高水平。從輕紡城成交量來(lái)看，也略好于2022年同期，特別是9月份之后成交量明顯提升。
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